Kurzbeschreibung:
Ganz Morland leidet unter der Schreckensherrschaft der Eskatay, die gnadenlos Jagd auf alle Magier machen. Im zweiten Teil der Trilogie begeben sich die magisch begabten Waisen Tess, Hakon und York auf eine gefährliche Reise, um dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur zu kommen und dem Terror Einhalt zu gebieten. Doch die Zeit drängt: Ein Luftschiff mit einer tödlichen Fracht steuert geradewegs auf die Stadt Morvangar zu.